Tactex Gestion d’Actifs (“ Tactex “) agit en tant que gestionnaire de patrimoine pour l’ensemble du Canada et se consacre aux services-conseils et de gestion auprès des clients.
Tactex vous propose des solutions de portefeuille adaptées à chacun de vos besoins spécifiques. L’Autorité des marchés financiers agit comme principal régulateur de Tactex.
Tactex est aussi inscrit auprès de chaque province et territoire, avec les régulateurs suivants:
- Commission des valeurs mobilières de l’AlbertaCommission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique
- Commission des valeurs mobilières du Manitoba
- Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick
- Newfoundland and Labrador’s Office of the Superintendent of Securities Service
- Commission des valeurs mobilières de la Nouvelle-Écosse
- Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
- Prince Edward Island’s Office of the Superintendent of Securities
- Saskatchewan’s Financial and Consumer Affairs Authority
- Bureau du surintendant des valeurs mobilières des Territoires du Nord-Ouest
- Bureau des valeurs mobilières du Nunavut
- Bureau du surintendant des valeurs mobilières du Yukon
Notre équipe de gestionnaires est composée de professionnels reconnus ayant des accréditations qui répondent aux plus hautes normes académiques et savoir-faire de l’industrie. Contrairement aux courtiers dont le mode tarifaire repose principalement sur la vente de fonds ou d’exécutions transactionnelles, Tactex charge un frais de gestion annuel (déductible d’impôt dans certains cas). Ce frais est complètement indépendant des activités du compte client, ainsi nous alignons les intérêts des investisseurs avec ceux des gestionnaires.
Nos gestionnaires s’appuient sur une expertise sectorielle qui s’étend sur plus de 50 ans, nous permettant ainsi d’offrir une riche expérience en matière d’accroissement et de protection de patrimoine. Chacune de nos stratégies de portefeuille est unique et varie en fonction des besoins particuliers de la clientèle.
Nos investisseurs auront la possibilité de consulter leurs avoirs en ligne à travers notre espace client hyper sécurisé. Tous les relevés et les rapports d’investissement sont générés sur une base trimestrielle et fournissent des informations détaillées concernant vos portefeuilles, y compris les placements, les rendements, les prélèvements et les frais encourus. Des relevés mensuels de courtage sont également fournis séparément par l’institution dépositaire de vos comptes.
Tactex fournit à ses clients un service de gestion de portefeuille discrétionnaire; cela implique que Tactex prend les décisions d’investissement pour vous. Tactex ne détient pas les espèces et les valeurs mobilières des clients. Tous les actifs des clients sont détenus et conservés par un courtier canadien inscrit tel que Services de compensation Fidelity Canada, Interactive Brokers Canada ou Services d’investissement CI. Le choix du dépositaire est effectué par le client et représente une décision importante car il influencera le montant des frais facturés par ce dépositaire, ainsi que, dans certaines situations, le niveau de protection de vos actifs. Il faut donc en discuter avec votre gestionnaire de portefeuille chez Tactex. Tous les courtiers canadiens qui détiennent les actifs de nos clients sont membres de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).