Gestion Autonome
La plupart des investisseurs canadiens se retrouvent soit dans l’une ou l’autre de ces situations. Soit qu’ils ont le contrôle total sur leurs comptes d’investissement et qu’ils ne reçoivent peu ou pas de conseils financiers personnalisés, ou soit, ils retiennent les services d’un conseiller financier pour gérer leurs actifs avec les coûts reliés et perdent le contrôle absolu sur leurs comptes.
Les portefeuilles de plusieurs de nos clients sont actuellement gérés avec des comptes discrétionnaires séparés qui peuvent inclure des fonds négociés en bourse (FNB) afin de bénéficier de prix compétitifs à même l’industrie. Nous croyons qu’une gestion par rapport à un indice, ne devrait pas coûter autant qu’une gestion de portefeuille active.
Tactex offre un service-conseil pour les investisseurs qui désirent faire une gestion autonome. Ce service vous assure de recevoir des conseils de professionnels tout en conservant le contrôle de vos comptes ainsi que l’exécution de vos transactions. Le gardien de valeurs des actifs de votre portefeuille demeure votre courtier, mais ce service rend les services professionnels plus accessibles et permet aux investisseurs de garder un meilleur contrôle des coûts associés à la gestion de leurs portefeuilles.
Le conseil en investissement est un service qui est réglementé. De plus, ce service est uniquement accessible aux investisseurs qui sont clients de Gestion d’Actifs Tactex. Le coût associé à ce service est un frais annuel fixe établi par ménage* et est basé sur vos besoins et la complexité de votre situation financière. Les frais sont payables sur une base mensuelle ou trimestrielle.
* Ménage veut dire individu avec ou sans conjoint. Fiducie familiale, comptes corporatifs et autres situations plus complexes feront varier la tarification