Mogo Gestion d’actifs fournit des conseils en ligne via l’application Moka, développée par Moka Financial Technologies Inc.
En utilisant les informations fournies par les clients lors du processus d’inscription, Mogo Gestion d’actifs peut mieux comprendre trois éléments principaux: la situation financière d’un client, son profil de risque et ses objectifs financiers. Sur la base de cette information, nous recommandons un portefeuille d’investissement qui reflète les objectifs établis.
Tous les clients actifs peuvent utiliser la technologie de Moka qui: a) arrondi automatiquement tous les achats que vous effectuez sur vos cartes et comptes liés et b) transfère ces montants dans un compte de placement où Mogo Gestion d’actifs peut le gérer conformément à votre profil d’investissement.
Pour plus de détails sur le fonctionnement des conseillers en ligne, veuillez vous référer à cette ressource utile fournie par l’Autorité des Marchés Financiers.