GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE 

Marc McQuillen, CFA
Marc McQuillen, CFAGestionnaire de portefeuille

BREF APERÇU 

Concentration d’investissement:
Actifs internationaux, long seulement

Structure:
Comptes gérés séparément

Investissement minimale:
$100,000

Frais de gestion:
1% + TVH

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OBJECTIF DU FONDS

L’objectif de la stratégie valeur globale est de fournir le meilleur rendement possible relatif au risque par utiliser la recherche fondamentale pour sélectionner des actions mondiales. Le portefeuille peut également investir dans des obligations, des actions privilégiées, des FNBs et des fonds fermés. Le profil de risque de cette stratégie est modérée à agressive. La stratégie est appropriée pour des investisseurs qui recherchent une appréciation du capital et le rendement de dividende qui ont un horizon de placement de 5 ans ou plus. Les compagnies de valeur avec des opérations existantes et une histoire de générer des flux de trésorerie positifs sont favorisées par cette stratégie de valeur. La stratégie considère les grandes et les petites entreprises de capitalisation pour l’investissement. Le portefeuille maintient une diversification géographique et sectorielle raisonnable avec une pondération élevée vers les marchés développés.

 

STRATÉGIE DU FONDS

  • Les investissements individuels du portefeuille sont sélectionnés en fonction de la recherche fondamentale
  • Acquérir une exposition aux actions de valorisation faibles qui sont sous couvert, trop petit ou trop illiquides pour les FNBs, ont des actifs non reconnus
  • Réduire le biais de surexposition aux actions canadiennes, l’immobilier et du dollar canadien
  • Faible frais de garde, de négociation et de change
  • Frais de gestion faibles

 

RÉPARTITION D’ACTIFS::

Encaisse Les amériques Europe & MO Pacifique Marchés émergents Marchés frontières
20%
20%
25%
30%
5%
0%

 

PROFIL DE RENDEMENT-RISQUE

Tactex Gestion d’Actifs a évalué cette stratégie comme un profil risque retour de MOYEN  À HAUT. Il y a toujours l’incertitude et le risque de placement dans un portefeuille d’investissement, particulièrement en ce qui concerne le taux de rendement ou de croissance qui peut être générée sur toute période future. Pour plus d’informations, veuillez remplir la demande de renseignement.

Faible
 
Faible à Moyen
 
Moyen
 
Moyen à Haut 
 
Haut
 
Rendement-risque moyen 80

 

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce résumé du Fonds ne constitue pas un conseil en investissement et est uniquement à des fins informatiques. Les informations présentées sont sujettes à être modifié et ne peut être mise à jour. Les décisions d’investissement doivent être faites avec votre gestionnaire de portefeuille en fonction des circonstances individuelles et tolérance au risque. Retours de ce fonds peuvent être négatifs et peuvent être négativement impacté par les fluctuations monétaires. Les rendements peuvent aussi être touchés par l’impôt et de l’impôt à la source étrangère. Pour plus d’informations s’il vous plaît communiquer avec votre conseiller fiscal.