FAITS SAILLANTS

  • Moka (anciennement Mylo) a pour mission d’aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers avec l’application d’épargne et d’investissement n°1 au Canada.
  • L’application Moka vous aide à économiser plus, à dépenser moins et à investir plus intelligemment.

CONSEIL EN LIGNE

Tactex gestion d’actifs fournit des conseils en ligne via l’application Moka, développée par Moka Financial Technologies Inc.

En utilisant les informations fournies par les clients lors du processus d’inscription, Tactex peux mieux comprendre trois éléments principaux: la situation financière d’un client, son profil de risque et ses objectifs financiers. Sur la base de cette information, nous recommandons un portefeuille d’investissement qui reflète ce que le client essaie de réaliser.

Tout les ces clients actifs peuvent utiliser la technologie propriétaire de Moka qui a) regroupe automatiquement tous les achats que vous effectuez sur vos cartes et comptes liés et b) transfère ces montants dans un compte de placement où Tactex peut le gérer conformément à votre profil d’investissement.

Pour plus de détails sur le fonctionnement des conseillers en ligne, veuillez vous référer à cette ressource utile fournie par l’Autorité des Marchés Financiers:
https://lautorite.qc.ca/grand-public/investissements/conseils-cles-avant-dinvestir/conseiller-en-ligne-robot-conseiller/

NOTRE ÉQUIPE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR MOKA

David Fortin, CFA
David Fortin, CFAGestionnaire de portefeuille, chef des opérations, et chef de conformité
Dr. Liam Cheung, CFA, ASA, Ph.D
Dr. Liam Cheung, CFA, ASA, Ph.DPDG et gestionnaire de portefeuille
Jean-François Goyette, CFA
Jean-François Goyette, CFAGestionnaire de portefeuille
Dan Chebat, CFA
Dan Chebat, CFAGestionnaire de la conformité et gestionnaire de portefeuille adjoint